MicroStrategyは、7億ドルの転換社債の公開を価格設定したと発表しました。この転換債券は、米国証券法第144条の規定に基づき、総取引額では7億ドルであり、超過取引が発生するか、またはそれ以上の額でアンダーライターによって全額または部分的に購入された場合には、最高で1億ドルの追加債券が発行されることが決定されました。
この公開について、MicroStrategyは、慣行条件に基づき、債者代表がほとんどの企業証券取引で同様の契約条件を適用する場合に定める調整条項を確約することに同意しました。また、MicroStrategyは、満期日まで債券満期価格の最低値への降格率の設定を確約しました。これは、将来の株式価格が、転換価格を基準に債券を転換した場合に生じる株数増加を防ぐためです。
しかしながら、これらの公開の締結条件が満たされるためには、MicroStrategyの株主が公開のクローズ時に承認しなければなりません。公開は、慣行条件の売買と引換えが完了した後、期日や開示条件に基づき、MicroStrategyが適切と判断する資金調達または事業操作を行うために発振される資金に関連していると述べています。
7億ドルの転換社債公開の成功により、MicroStrategyは、さらなる資金調達を行い、事業の成長を加速させることができるでしょう。同社は、暗号通貨やブロックチェーン技術を活用して、ビッグデータや分析ソリューションを提供するビジネスに注力することで、市場での競争力を強化しています。
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